Маленькую Грейс, похищенную волками и потерявшую всякую надежду на спасение избавляет от неминуемой гибели странный волк, не похожий на других представителей кровожадного лесного народа. Проходят годы, но память об этом событии не оставляет девушку. И вот однажды, девушка влюбляется в юношу, чем-то неуловимо напоминающего ей былого спасителя...
Вот уже четыре года волки бродят за домом Грейс. Один из них, желтоглазый вожак стаи, – ее волк, тот, чье присутствие стало ей необходимо.
Сэм, живущий двумя жизнями: зимой, в замерзшем лесу, защищая стаю, в молчаливой компании бесстрашной девушки. Летом, несколько ценных месяцев в человеческом обличье… пока холода снова не заставят его переродиться.
Грейс встречает желтоглазого юношу, который кажется ей знакомым. Это ее волк. Должен быть он. Но близится зима, и Сэму приходится бороться за свою человеческую ипостась, или он рискует потерять себя и любимую навечно…

Сэм, юноша-оборотень, в которого влюблена Грейс, наконец-то освобождается от своего проклятия и заново учится жить в облике человека. Сэм мечтает о совместном будущем с Грейс, но, похоже, его мечтам не суждено сбыться. Родители девушки резко против их встреч, а главное, с самой Грейс начинают происходить странные изменения. Неужели проклятие Сэма настигло и ее тоже?

Сэм, юноша-оборотень, в которого влюблена Грейс, становится человеком. Зато сама Грейс превращается в волка-оборотня и уходит в лес. Коул Сен-Клер, рок-звезда и вундеркинд с задатками гениального ученого, пытается найти способ вернуть ей человеческий облик, но времени у него в обрез. Дело в том, что в окрестностях Мерси-Фоллз найдена загрызенная волками девушка и жители городка требуют от властей истребить опасную волчью стаю. Теперь вопрос только в том, кто достигнет своей цели раньше — Сен-Клер или жители Мерси-Фоллз.

Все думают, что знают историю Коула. Слава. Зависимость. Падение. Исчезновение. Но лишь несколько человек знает его самую мрачную тайну — его способность перевоплощаться в волка. И одной из этих людей является Изабел. С одной стороны, возможно, они даже любили друг друга. Но, кажется, что это было целую вечность назад. Теперь Коул вернулся. Он снова в центре внимания. Снова в опасной зоне. Снова в жизни Изабел. Можно ли этого грешника спасти?