«Ник нахмурился, глядя себе под ноги в переулке.
До него вновь дошло.
С этой кровью было что-то не так.
Она пахла чертовски хорошо.
Она пахла слишком, слишком хорошо...»

Вампир с прошлым и детектив отдела убийств, Наоко «Ник» Танака только что перевёлся в департамент полиции Нью-Йорка, где он работает как Миднайт — вампир на службе человеческой полиции. Как и все официально зарегистрированные вампиры, он получает еду с доставкой до порога, живёт в государственной квартире и практически чихнуть не может так, чтобы правительство Соединённых Штатов об этом не узнало.
Больше всего ему хочется, чтобы его оставили в покое, позволили спокойно проживать своё бессмертие, но он провёл в Нью-Йорке всего каких-то две недели, когда всё покатилось под откос.
Началось всё с его нового дела — дела, в котором замешаны мёртвые гибриды, граффити, которое предсказывает будущее, ребёнок, которого вообще не должно существовать, и возможный заговор против богатейших людей Нью-Йорка.
Это не говоря уж о директрисе школы, женщине со своими секретами, которая имеет поразительное свойство выбивать его из колеи.
Ник обнаруживает, что не может лично ввязываться во всё это. Но вместо этого он увязает ещё глубже, и вот он уже уверен, что ему грозит принудительное перепрограммирование от его человеческих хозяев... это при условии, что они не покончат со всем, вырвав его сердце из груди.

«— Эй... ты, — мужчина снова окинул его взглядом. — Ты дерешься? Верно? — его губы поджались, глаза изучали грудь и руки Ника. — ...Выглядишь как боец. Честно говоря, из всех вампиров, которых я видел здесь, ты — первый, который на вид стоит взноса за участие.
В ответ на ровный взгляд Ника мужчина пожал плечами.
— Сто тысяч за бой. Вдвое больше, если победишь».

Ник оказывается втянут в мир подпольного бокса — сначала чтобы поддержать друга, потом чтобы помочь одному из детективов отдела убийств в его участке с раскрытием дела.
Дело быстро принимает личный оборот, и вот Ник уже сам вовлечен в игру и попадает в поле зрения убийц, которые, похоже, нацелились на вампиров — сначала вытягивают из них всю кровь и яд, потом извлекают их сердца и выбрасывают за купол.
Формально Ник всё ещё отстранен от работы, но это не мешает ему угодить под прицел самых крупных «шишек» криминального подпольного мира, которые управляют Охраняемой Зоной Нью-Йорка.
И это вовсе не успокаивает его новую девушку, которая теперь убеждена, что он хочет навлечь на себя гибель или, как минимум, сделает всё что угодно, чтобы избежать того, что происходит между ними двоими.

«Это человеческие дела, — сказал вампир. — Как я всегда говорил, когда люди вознамерились поубивать друг друга, зачастую проще всего держаться в стороне...»

Вампир-детектив Ник знаком с несколькими видящими.
Один из этих видящих, антисоциальный парень с раздражающей привычкой рисовать события до того, как они произойдут, заявляется к Нику на работу и утверждает, что должен ему что-то показать. Это «что-то» оказывается его последним творением — фреской, изображающей взрыв бомбы в центре Нью-Йорка.
К сожалению, когда Ник это видит, становится уже слишком поздно.
У Ника нет никаких зацепок, кроме самой картины, убитого человека и партнёра убитого мужчины, известного местного дизайнера и архитектора, эксцентричного вампира по имени Стрейвен. Вскоре то, что казалось простым делом об ограблении, пошедшем не по плану, начинает напоминать нечто более зловещее, с куда более далеко идущими последствиями.
Это также опасно близко подводит Ника к жизни, которую он, как ему думалось, оставил позади — к жизни высокопоставленного члена Белой Смерти, вампирского криминального подполья.
Когда в модном вампирском клубе появляется его бывшая девушка с новым бойфрендом-вампирчиком, Ник понимает, что хуже и правда быть не могло.

Кто-то хочет убить всех вампиров.
И возможно, идеальное оружие уже найдено.

Самое странное место преступления в истории? Есть. Парень, съеденный разумной стеной? Есть.
Каждое теневое правительственное агентство из ныне существующих пытается это скрыть? Есть.
Но убийство ли это?
Ник Танака, вампир и детектив отдела убийств в полиции Нью-Йорка, натыкается на политическое минное поле, когда их новая Миднайт, женщина-новичок, только пришедшая из полицейской академии, гибнет в тщательно охраняемом хранилище. Босс Ника, Морли, хочет получить ответы, но никто не желает, чтобы полиция Нью-Йорка участвовала в этом деле.
В качестве одолжения для Морли Ник соглашается помочь и обращается к своим знакомым в военно-индустриальных кругах, чтобы попытаться найти ответы.
Вместо этого он обнаруживает заговор, возглавляемый фанатичным убийцей и его группой чокнутых «борцов за чистоту», которые хотят самой настоящей расовой войны.
Что ещё хуже, его девушка-гибрид, Уинтер Джеймс, теперь тоже оказывается под их прицелом.

Ник сделает всё, чтобы уберечь свою пару. Абсолютно всё.

Даже если для этого понадобится продать душу его вампирскому прародителю и вновь присоединиться к тёмному подполью вампиров, известному как Белая Смерть.

Дмитрий Йи, скандально известный анти-вампирский экстремист, пропал несколько недель назад.

Его взбесившиеся последователи сходят с ума.

По городу начинают появляться трупы, помеченные символом Дмитрия Йи. В вампирских кварталах разгораются бунты, в правительственных зданиях и кафе взрываются бомбы. В Нью-Йорке всё больше процветает жестокость и нестабильность, и нарастает давление с требованиями просто дать террористам желаемое.

Посыл ясен: верните им их лидера, иначе убийства продолжатся.

Хуже того, теперь они, похоже, нацелились на Ника; может, потому что он известный вампир-боец, но скорее всего, из-за его должности Миднайта, вампирского детектива отдела убийств в нью-йоркской полиции. Кому-то известно о причастности Ника к исчезновению Дмитрия Йи, и они сделают что угодно, чтобы заставить его отпустить Йи — в том числе и нацелятся на девушку Ника, явную «предательницу расы» и шлюху крови для вампира.

В итоге Ник решает, что придётся обратиться за помощью к его виду. Даже если он окажется в долгу у своего прародителя, Брика — вампира, который ненавидит людей и имеет свои извращённые мотивы.

Говорят, нельзя войти в одну реку дважды.

В случае с Ником он как будто не может этого избежать. Сан-Франциско решительно пытается затянуть его обратно, хочет он того или нет.
Но ведь это всего на несколько дней. Он же может продержаться несколько дней и не умереть, верно?
Важный матч приводит Ника в родной город, и ему предстоит сразиться за честь вампирского бойцовского клуба Фарлуччи. Он много лет избегал возвращения и сокрушительных воспоминаний, живущих на этих извилистых улочках. Но теперь Ник вернулся как знаменитость и боец-чемпион. Его везде узнают и окружают восторженные фанаты.
С первой же ночи всё идёт наперекосяк. Пока Ник раздаёт автографы, к нему подходит странный вампир и клянется, что знает его. У него есть воспоминания о Нике, которые вообще не имеют смысла. Когда Ник пытается проверить слова вампира, всё становится ещё более странным, и ему кажется, будто он провалился в кроличью дыру пропавших воспоминаний, войн прошлого, давно умерших друзей и членов семьи.
Затем Нику звонит другой его босс, из полиции Нью-Йорка.
Он хочет, чтобы Ник задержался в Сан-Франциско подольше и помог им раскрыть убийство на Манхэттене. Но то, что казалось простой услугой боссу, быстро сливается с прошлым Ника, и всё переплетается воедино.
Хуже того, и то, и другое, возможно, пытается его убить.
Затем заявляется Уинтер, и вскоре они пытаются убить и её тоже.

Они поместили его в теневые миры.
Они забрали его из его дома.
Но теперь он вернётся. Он вернётся туда, где ему место.

Дом оказался намного дальше, чем представлял себе Ник Миднайт. И всё же впервые за двести лет он может подумать о возвращении.
Он ни за что не пойдёт один. У него есть новая семья здесь, в этой версии Нью-Йорка, и он никуда не отправится без них. Он в особенности не пойдёт никуда без его пары, Уинтер Джеймс, и двух сирот-видящих, которых он фактически усыновил.
Но Ник не единственный вампир, который хочет выбраться из этого антиутопического мира.
На него охотится некая теневая сила, тёмный Чужестранец — некто, кто хочет присвоить себе жизнь и семью Ника. Кем бы ни был этот Чужестранец, он считает, что Ник украл у него всё, и он хочет заполучить ковен Ника себе.
Как и Ник, Чужестранец желает забрать их из этого мира, только он намеревается оставить Ника позади.
Хуже того, коллеги Ника, копы, сомневаются, что Чужестранец вообще существует. Когда вампир оставляет трупы по всему городу, они обвиняют Ника. И если Ник не поймает настоящего убийцу, то скоро сам окажется в тюрьме и навсегда потеряет свою семью.