Вена, 1899 год. Психоанализ только-только зародился, но уже в чрезвычайной моде. У психоаналитика Йозефа Бройера – едва ли не самая странная пациентка за всю его практику. Девушку нашли возле дома помешанных – бледное лицо, лысая голова, распахнутые, но словно незрячие глаза. Не девушка, а сломанный цветок. Йозеф назвал ее Лили – незнакомка напомнила ему любимый цветок. С этого дня Лили нашла убежище в доме доктора. Она уверяла, что у нее нет имени, что она ничего не чувствует, что она ничего не помнит и вообще, она, может, и не человек вовсе. Доктор Бройер не просто заинтригован – он зачарован и желает во чтобы то ни стало докопаться до причин такой беспамятности.
Германия, много лет спустя. У маленькой Кристы очень занятой папа: он работает в лазарете со «зверолюдьми», и Кристе приходится играть одной или слушать сказки няни – сказки странные, темные, страшные. Играет Криста в любимые сказки про Ганса и Гретель, про Дудочника. Но когда мир вокруг меняется столь разительно, что сам обращается в страшную сказку, Криста вдруг понимает, что ее фантазии куда живее, чем она прежде думала. И тогда Криста учится повелевать этой жуткой сказкой.